در انگلستان دوران جنگ، حوالی سال ۱۹۴۱، قایق‌های یدک‌کش کم‌تجهیزات به «گذرگاه زیردریایی‌ها» فرستاده می‌شوند تا کشتی‌های آسیب‌دیده متفقین را نجات دهند. یک آمریکایی به نام دیوید راس برای فرماندهی یکی از این یدک‌کش‌ها وارد می‌شود. یکی از همکارانش کلیدی به او می‌دهد؛ کلید آپارتمانی که زنی زیبا در آن زندگی می‌کند. اگر اتفاقی برای آن دوست بیفتد، راس می‌تواند از این کلید استفاده کند.

پس از مراسم ازدواج ویل کین کلانتر شهر هادلی ویل، هنگامی که به قصد ایجاد زندگی جدیدی همراه زن زیبایش خیال ترک شهر را در سر دارد، خبردار می‌شود که فرانک میلر تبهکاری که چند سال پیش به زندان فرستاده با قطار نیمروز و به قصد انتقام از او به آن شهر خواهد آمد. دوستانش می کوشند تا وی را ترغیب به ترک شهر نمایند، اما او فرار را چاره کار نمی‌داند و تصمیم می‌گیرد تا با آن فرد و همکاران جنایتکارش مواجه شود.

این درام تاریخی روایتی است از دوران جوانی سیاستمدار بریتانیایی، وینستون چرچیل، که دوران کودکی او، فعالیتش به عنوان خبرنگار جنگی در آفریقا و در نهایت اولین انتخاب شدنش به عنوان نماینده پارلمان را به تصویر می‌کشد.

وقتی سه توله بازیگوش السا شروع به ایجاد آشوب و ویرانی در روستاهای اطراف می‌کنند، جوی و همسرش مجبور می‌شوند آن‌ها را صدها مایل دورتر به یک منطقه حفاظت‌شده حیات وحش منتقل کنند.

این فیلم با تلفیق بخش‌های داستانی و تصاویر مستند آرشیوی، داستان شخصیت‌های یک جوخه پیاده‌نظام را دنبال می‌کند که در اواخر جنگ جهانی دوم مسیر خود را از سیسیل تا آلمان طی می‌کنند.